Диоксид титана со склада в Москве

Нам доверяют
уже 25 лет

Постоянно на складе Низкие цены

Новости

15.04.2014
Новость хим.промышленности

АНАЛИЗ СОСТАВЛЕН ПО МАТЕРИАЛАМ АГЕНТСТВА МАРКЕТИНГОВЫХ РЕШЕНИЙ "КОНЦЕПТ ЦЕНТР"

Прошедший год был достаточно сложным для всей экономики России. Аналитики центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) отмечали устойчивую тенденцию к снижению темпов роста практически всех показателей как реального сектора, так и финансовых индикаторов, причем существенное замедление темпов произошло не с начала года. В первые месяцы 2013 г. еще были достаточно позитивные прогнозы, на уровне 3,5—4%, что было не намного ниже, чем в 2012 г. Однако реальная ситуация стала развиваться по другому сценарию, и к середине года темпы сильно снизились. По данным Росстата, рост российской экономики в 2013 г. замедлился до 1,3%, а промышленное производство в РФ в 2013 г. по сравнению с 2012 г. выросло всего на 0,3%. Снизилась и потребительская активность.

На этом фоне скромный рост объемов производства лакокрасочной отрасли в 2013 г. (на 2% по сравнению с 2012 г.) можно считать достижением отечественных предприятий. На лакокрасочном рынке в прошлом году произошло некоторое перераспределение ролей, лидеры снизили объемы, но существенно выросли некоторые компании среднего звена. Результаты работы первых 35 компаний представлены в таблице 1.

Как видно из представленных данных, ТОП 35 компаний в сумме показали отрицательный прирост, но в целом отрасль вышла на положительные результаты.

Среди компаний, не указанных в таблице 1, наибольший рост продемонстрировали «Новый дом» (31,5%), КАЗ «Вика» (57,4%), «Гатчинский завод порошковых красок» (29,0%), «Оргсинтез» (73,5%), а самое большое падение объемов производства — «Казанский пороховой завод» (-23,2%) и «Террако Восток» (-17,5%).

В прошлом году продолжилась тенденция, наметившаяся еще в 2012 г. — рост производства промышленных АКМ опережает рост декоративных (табл. 2).

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЛКМ

Декоративные АКМ включают материалы ремонтно-строительного назначения для розничной продажи («сделай сам» — DIY), для продажи корпоративным клиентам и ЛКМ общего назначения.

Сегмент декоративных ЛКМ является самым большим сегментом рынка, где доход в большой степени зависит от состояния строительной отрасли и потребления краски на душу населения. В промышленно развитых странах в этом секторе превалируют воднодисперсионные краски. В России водно-дисперсион-ные ЛКМ в настоящее время занимают 45% рынка. Данные по производству декоративных ЛКМ за 3 последних года представлены в таблице 3.

Как следует из таблицы 2, падение в декоративном секторе оказало значительное влияние на снижение общего объема производства.

На сегодняшний день, по экспертным оценкам, около 20% рынка декоративных ЛКМ занимают материалы в средней ценовой нише, 61% — в нижней, а дорогие материалы удовлетворяют около 20% спроса (табл. 4).

Структура соотношения продаж декоративных ЛКМ в каждом ценовом сегменте в 2014 г. не претерпит особых изменений по сравнению с уровнем 2013 г. По прогнозам, к 2017 г. доля ЛКМ среднего ценового сегмента будет снижаться, доля дешевых материалов продолжит расти, сегмент дорогих материалов существенно не изменится.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЛКМ

В секторе индустриальных ЛКМ наибольшую долю рынка занимают защитные материалы. Особенностью этого сегмента рынка является то, что она состоит из множества сегментов, причем каждый из них имеет свои факторы роста. Объемы выпуска по ТОП 30 предприятиям представлены в таблице 5.

ВОДНЫЕ И ОРГАНОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ ЛКМ

Ужесточение законов в Европе и США заставляет компании переходить на более экологичные материалы, снижать содержание летучих органических соединений, шире внедрять порошковые и радиационно-отверждаемые материалы. Потребление последних в России не очень велико, в основном экологичные материалы представлены водно-дисперсионными АКМ. В нашей стране доля органоразбавляемых АКМ все еще превышает долю водных, особенно в сегменте индустриальных красок. Объемы производства по типу АКМ представлены в таблице 6.

Как видно из табл. 6, рост рынка обеспечили водные ЛКМ, хотя нельзя сказать, что у всех предприятий наблюдалось увеличение производства этих материалов. Например, у Мефферт продакшн, Сайвера и Декарта отмечена обратная ситуация.

ДИНАМИКА ЕМКОСТИ РЫНКА ЛКМ

В прошлом году динамика рынка продемонстрировала нетипичное поведение — в сезон продажи застопорились, а ноябрь оказался успешнее августа по сравнению с показателями 2012 г. Начало года в целом по отрасли было не очень обнадеживающим: в I квартале 2013 г. объемы производства снизились на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. В апреле и мае отставали незначительно (на 0,6 и 0,5% соответственно), и только в июне слегка (на 0,4%) показатели превзошли позапрошлый год. Не успело все наладиться и пойти в рост в июле, как в августе опять произошел спад с последующим подъемом в осенне-зимний период.

Вернемся к макроэкономическим показателям. Новый, 2014 г., начался не очень удачно. ВВП России по итогам января 2014 г. упал на 0,5% по сравнению с декабрем прошлого года с учетом календарного и сезонного факторов. В январе снизились, в том числе и объемы промышленного производства: в месячном выражении спад составил 1,8%, хотя ранее Росстат оценил снижение объемов промпроизводства в 1%. Минэкономразвития ожидает, что российская экономика выйдет из стагнации во II—III квартале. Как будет развиваться лакокрасочная отрасль? Вероятно, нас ожидает стагнация или спад, связанный с нарастающим финансово-экономическим кризисом.

В любом случае это означает обострение конкурентной борьбы, успех в которой зависит не только от состояния экономики в стране, но и от правильно выбранных стратегии развития и маркетинговой по литики.

10.04.2014
Новость хим.промышленности

Ольга Хорева

Минувший год стал знаковым для мировой индустрии белых пигментов. Западные ком***4 нии, не выдержав очередного падения цен, предпочли перевести производства диокси* титана в ряд непрофильных активов, после чего последовала череда сенсационных зая лений. Азиатские поставщики вели себя более сдержанно, стремясь быстрее распрода скопившиеся запасы сырья и достроить новые заводы.

За два прошедших года индустрия диоксида титана пережила резкое снижение рентабельности. Мировой объем производства, согласно последнему отчету агентства Cerasana, практически не поднялся с отметки в 6,3 млн тонн, достигнутой в 2011 г. (рис. 1), причем из них 1,3 млн тонн белого пигмента в 2013 г. было выработано в Соединенных Штатах, где средний расход диоксида титана на человека составляет 3,5 кг в год (рис. 2). Пигментный диоксид титана, оцененный экспертами в 3,9 млрд долларов США, был произведен на 6 действующих заводах: двумя владеет Cristal Global {Прим. —в 2013 г. было переименовано в CRISTAL .), один принадлежит Тгопох, 3 других находятся в собственности DuPont. На территории США у DuPont расположены 3 промышленные площадки, специализирующиеся на выработке данного сырья: в Делисле (штат Миссисипи), Нью-Джонсвиле (штат Теннеси); Эйдж Муре (штат Делавэр). DuPont также владеет горнодобывающим комплексом в Старке (штат Флорида). До последнего времени именно она считалась крупнейшим североамериканским и м

ировым поставщиком диоксида титана. Суммарно в 2011 г. корпорация произвела 1,17 млн тонн белого пигмента.

Однако по причине продолжившегося экономического кризиса, за которым последовали снижение спроса и цен и, как следствие, увеличение товарных запасов, продажи диоксида титана стали резко снижаться, что негативно отразилось на доходности данного бизнеса.

Только во II квартале 2013 г. выручка подразделения Performance Chemicals корпорации DuPont уменьшилась на 9%, в то время как стоимость продукции — на 15%. Операционный доход сегмента составил 330 млн долларов, что не идет ни в какое сравнение с показателями 2011 г. На многочисленные вопросы скептически настроенных аналитиков рынка о возможной продаже актива президент корпорации Эллен Куллман предпочитала отвечать уклончиво: «Прежде чем делать какие-либо заявления, мы должны подробно рассмотреть и понять влияние сложившейся рыночной ситуации на нашу корпорацию и финансовое благополучие акционеров».

В июле прошедшего года глава DuPont решилась озвучить пессимистичный прогноз на весь год: прибыль от продажи диоксида титана сможет увеличиться только на 2%, тогда как ранее закладывался рост в 7%. Примерно в то же время независимые эксперты из США подсчитали предполагаемое снижение доходов DuPont, вызванное проблемами на рынке диоксида титана. Так, по мнению Даффи Фишера (Barclays Pic.)» особых подвижек в отрасли не предвидится вплоть до второй половины 2014 г. В результате DuPont, выпускавшая 23% мирового пигментного диоксида (Прим - по данным на октябрь 2013 г.), по итогам 2013 г. должна была потерять до 0,5 млрд долларов США-Аналитики Deutsche Bank оценили потенциальные по-тери лидера отрасли в 1,1 млрд долларов США.

Единственным вариантом избежать этого стало отчуждение крупного актива в пользу акционеров. «Это разделение способствует дальнейшей реорганизации DuPont и приведет к образованию двух сильных конкурентоспособных компаний, — подчеркнула Эллен Куллман. — Мы сформируем оптимальный портфель и выиграем от более последовательного роста доходов». Помимо производства диоксида титана бизнес-подразделение Performance Chemicals специализировалось на выпуске фторопластов, промышленных и специальных химикатов.

В 2012 г. объем его продаж составил 7,2 млрд долларов, операционная прибыль — 1,8 млрд долларов США.

По словам руководства DuPont, таким образом корпорация сможет больше времени уделять научным разработкам, а не заниматься исключительно генерированием денежных средств. «Наш портфель продолжит изменяться с течением времени, по мере того как мы будем находить новые пути для развития науки. Если же для определенных сегментов НИОКР будет иметь меньшее значение, то наверняка они будут оценены кем-то другим», — добавила президент DuPont.

Событием, едва ли не большим по своей сенсационности, стала продажа Sachtleben, выпускающей диоксид титана и функциональные добавки и принадлежащей совместному предприятию финской компании Kemira и американского концерна Rockwood Holdings. По данным агентства Cerasana, в 2011 г. Sachtleben выработало 235 млн тонн диоксида, заняв 6-е место в списке крупнейших международных поставщиков белых пигментов (рис. 3).

Как и у других производителей диоксида титана, продажи предприятия стали снижаться в позапрошлом году, сделав непривлекательным бизнес для его владельцев. По итогам IV квартала Kemira выступила с официальным заявлением: «Доходы резко сократились в связи с падением спроса на диоксид титана. Рыночная среда на рынке белого пигмента полностью изменилась в 2012 г., что привело к снижению производительности совместного предприятия Sachtleben». Президент Rockwood Сейфи Гасеми предпочел не комментировать ситуацию, отметив, что в IV квартале объемы продаж компании снизились с 72,7 млн долларов (в 2011 г.) до 38 млн долларов США из-за сложной ситуации на рынке диоксида титана.

В конце этого же года Rockwood и Kemira возобновили свои попытки продать Sachtleben. По сообщениям аналитиков из агентства Reuters, к такому решению они пришли еще в начале 2012 г. Предотвратить отчуждение актива не смогли даже инвестиции, которые партнеры сделали летом 2011 г.: 430 млн евро были взяты в кредит, чтобы расширить производство.

Не получив в установленный срок выгодное предложение, руководство Kemira сообщило о продаже своей доли в СП Rockwood. Сделка по передаче 39%-ного пакета акций состоялась в феврале 2013 г. «Мы уже сообщали о нерентабельности производства белых пигментов, — заявил на подписании договора Сейфи Гасеми. — Если одна из сторон будет владеть всеми акциями совместного предприятия, инвестиционная политика станет более гибкой и успешной».

По завершении сделки Rockwood, которая считает что для нее бизнес в области диоксида титана является второстепенным, приступила к активному поиску новых владельцев для Sachtleben, принесшей в 2012 г. выручку в размере 300 млн долларов. Согласно данным, предоставленным Reuters, компания рассматривала предложения от частных инвесторов из Blackstone Group LP, Advent International Corp., Bain Capital LLC, Golden Gate Capital LLC и Rhone Group LLC. О своем намерении выкупить производителя диоксида титана в одном из интервью сообщил и Том Кейси, президент и председатель Совета директоров Tronox, также специализирующейся на выпуске белых пигментов. Подобная сделка могла бы существенно упрочить позиции Tronox на мировом рынке диоксида, продвинув ее на несколько строчек вперед.

Тем не менее, обойдя конкурентов, новым владельцем Sachtleben стала Huntsman Corporation. Стороны пришли к соглашению в сентябре 2013 г. За производства диоксида титана и функциональных добавок компания заплатила 1,1 млрд долларов, также взяв на себя невыполненные пенсионные обязательства, оцененные в 225 млн долларов США. «Это приобретение позволит нам увеличить ценность нашего бизнеса пигментов, — сказал Питер Хантсман, главный исполнительный директор корпорации. — Благодаря этому мы окажемся в удобном положении, позволяющем качественно обслуживать клиентов, расширяя ассортимент продукции». Сделка подлежит утверждению регулирующими органами и будет закрыта в первой половине 2014 г.

Решение руководящего состава Huntsman о приращении нового актива несколько удивило мировое экспертное сообщество.

На протяжении двух последних лет компания рапортовала о постоянном снижении объемов продаж пигментного диоксида, болезненно сказывающемся на финансовой отчетности. Только во II квартале 2013 г. чистая прибыль компании упала со 124 млн до 47 млн долларов, а цены на сырье продолжали опускаться во всех регионах мира из-за высокого уровня товарных запасов.

Ожидая потепления на международном рынке диоксида титана, которое может случиться не раньше II квартала 2014 г., компания рассчитывает постоянно приумножать свой доход, в первую очередь за счет «вливания» нового европейского производства.

Аналитиков же больше интересует не финансовое благополучие корпорации, а неминуемое перераспределение сил на международной арене, вызванное отчуждением бизнеса диоксида титана компанией DuPont и слиянием двух крупных активов. Представители нью-йоркского агентства Barclays Pic. подсчитали, что до середины 2013 г. мировой рынок белых пигментов неформально был поделен между пятью компаниями. 56% всех мощностей по производству диоксида титана приходились на предприятия DuPont, Cristal Global, Tronox, Huntsman и Kronos.

Пока же дать однозначную оценку ситуации на рынке не удается. Западные компании, отмечая падение объемов продаж, предпочитают говорить о радужных перспективах отрасли, подкрепленной повышением цен. По мнению Тома Кейси, президента и председателя Совета директоров Tronox, стоимость пигментного диоксида титана должна увеличиться уже во II квартале 2014 г.: именно к этому времени будет устранена проблема с избыточными запасами сырья и активизируются основные потребители.

Тем временем производители пигментов с Ближнего Востока продолжают нести потери. National Industrialization Co., базирующаяся в Саудовской Аравии, недавно сообщила о проведении очередного низкодоходного квартала, в результате чего ее индексы на фондовой бирже стали стремительно падать. Компания Tasnee также заявила о резком 32%-ном уменьшении прибыли из-за невысокой активности потребителей диоксида титана. Согласно отчетам трейдеров, ее акции опустились на 15% за минувший квартал. «Сегмент белых пигментов практически «уперся в угол» из-за сокращения цени заказов. Все, что компании пытались предпринять, оказалось тщетным: маржа от продажи диоксида титана снизилась, существуют проблемы с операционной деятельностью, а это не вызывает особого оп-тимизма у инвесторов», — пояснили представители маркетингового бюро VTB Capital Pic.

Пессимистичной на протяжении года оставалась ситуация и в Украине, на долю которой в 2011 $ приходилось чуть более 2% всего производимой в мире диоксида титана. В I квартале 2013 г. паА ние составило около 11,5%, что эквивалентно по ти 4,3 тысячи тонн. В марте 2013 г. было выпущено 12,7 тысячи тонн против прошлогодних 13,5 тысяч. В мае производство диоксида титана вновь снизилось: на 0,5%, или 9,387 тысячи тонн, на ЧАО «Крымский Титан», и на 0,1%, или 4 тысячи тонн, на ПАО «Сумыхимпром», двух крупнейших предприятиях Украины.

В июне 2013 г. выработка белого пигмента в стране, по сравнению с прошлогодними показателями, понизилась на 1,4%, или на 0,19 тысячи тонн. Всего было выпущено 12,964 тысячи тонн сырья. Согласно данным Черкасского государственного научно-исследовательского института технико-экономической информации в химической промышленности, за январь-июнь 2013 г. производство диоксида титана уменьшилось на 5,7%, или на 4,374 тысячи тонн.

Не лучшим образом дела обстояли и в Китае, который впервые за долгие годы столкнулся с перепроизводством сырья: только за 2012 г. в стране, согласно данным Researchandmarkerts, было выпущено 1,89 млн тонн диоксида титана при суммарной мощности всех предприятий в 2,5 млн тонн. В результате низкого спроса производители были вынуждены снижать цены на продукцию и закрывать десятками промышленные площадки.

Тем не менее переизбыток товарных запасов ничуть не мешает амбициозным планам местных компаний по экспансии международного рынка. Руководством страны было объявлено о стремлении увеличить к 2020 г. общее производство белого пигмента в 2 раза, расходуемого в большей степени на нужды лакокрасочной промышленности (рис. 4 и 5). В связи с этим в 2013 г. было построено сразу несколько заводов по выпуску белого пигмента. Anhui Annada Titanium Industry завершила возведение новой линии по изготовлению диоксида титана рутильной модификации мощностью 40 тысяч тонн в год. Yunnan Longyuan Titanium открыла в июне новое предприятие, способное вырабатывать до 60 тысяч тонн сырья. Также подобный проект планирует реализовать компания Shandong Donjia Group, но о сроках его выполнения пока неизвестно, как и о сроках запуска новой линии по получению диоксида титана рутильной модификации сульфатным способом мощностью 50 тысяч тонн в год компанией Pangang Group Steel Vanadiun and Titanium.

Guangxi Chuang Da Mining рассматривает вариант создания двух производственных линий с ежегодной мощностью в 50 тысяч тонн. Первая начнет эксплуатироваться в 2015 г., вторая — в 2017 г. Таким образом, промышленные площадки будут появляться вопреки сокращению цен и нестабильному спросу. Однако самой «многообещающей» выглядит идея Henan Billions Chemicals по созданию к началу 2014 г. предприятия, способного производить 60-100 тысяч тонн белого пигмента по хлоридной технологии. Руководство компании уже подписало соглашение с PPG Industries на приобретение лицензионных технологий производства белых пигментов.

Получается, что мощности по производству пигментного титана в КНР продолжают наращиваться вопреки нестабильности ценовой политики и пониженному спросу. В 2012 г. тренд на международном рынке был переломлен новой волной европейского кризиса, так и не сумев существенно измениться в течение 2013 г. В связи с этим новые китайские заводы рискуют остаться незагруженными, компании, вложившие в них значительные средства, - остаться без планируемой прибыли, а выпускаемое сырье — остаться низкосортным.

Более оптимистично выглядит картина международного рынка. По мнению маркетологов из Cerasana, мировая индустрия диоксида титана испытает динамичный рост, который позволит ей уже к 2019 г. производить 7,5 млн тонн белых пигментов. Пока же остается только догадываться, каким образом компании сумеют преодолеть наметившийся в отрасли кризис и на кого теперь будет равняться большинство после произошедшей перестановки сил.

01.04.2014
Новость партнеров

Операционная прибыль DuPont в IV квартале 2013 г. составила $0,59 на акцию по сравнению с $0,20 в предыдущем году. Прибыль от операционной деятельности по GAAP1 была на уровне $183 млн, или $0,19 на акцию по сравнению с $4 млн, или $0,00 на акцию в прошлом году. Компания заявила, что по итогам 2014 г. операционная прибыль на акцию по сравнению с показателями 2013 г. увеличится на 8-15% и составит около $4,20-$4,45. В дополнение к этому совет директоров компании утвердил программу выкупа акций на сумму $5 млрд долларов, $2 млрд из них будут потрачены в текущем году.

«Сильные показатели IV квартала являются отражением успешной деятельности всей компании на фоне постепенно улучшающейся мировой экономики. За год рост операционной выручки достиг двузначных значений и, несмотря на снижение показателей подразделения Performance Chemicals, увеличилась маржа. Улучшение было обусловлено увеличением объемов, выводом новых инновационных продуктов и повышением производительности», — заявила Эллен Куллман, председатель совета директоров и главный исполнительный директор DuPont.

«Результаты нашей деятельности в 2013 г. и предпринятые стратегические действия положительно иллюстрируют наше стремление по трансформации компании с целью достижения более высоких показателей ее роста и стоимости. Также это подтверждает правильность принятого решения по отделению подразделения Performance Chemicals и создания на его базе независимой компании. Наша программа по обратному выкупу акций также свидетельствует о следовании принятому курсу по повышению стоимости DuPont для акционеров в 2014 г. и далее».

Пресс-релиз DuPont

24.02.2014
Новость хим.промышленности

В. А. Кофтюк, М. Н. Полякова, О. В. Листова, В. Н. Стокозенко, Л. С. Бублик ОАО «НПФ «Спектр ЛК»

Производство лакокрасочных материалов (АКМ) в России, как было показано ранее [1, 2], тесно связано с общим состоянием экономики и в первую очередь с ВВП.

По данным Росстата, в первом полугодии 2013 г. рост ВВП России составил менее 1,9%, что в 2,5 раза ниже, чем за тот же период предыдущего года (4,5%). Индекс промышленного производства в России, по данным Минэкономразвития, за январь-сентябрь 2013 г. показал нулевую динамику (в первом полугодии 2013 г. рост составил 1%) в, отличие от аналогичного периода 2012 г., когда эта цифра была равна 2,9%. В январе-сентябре 2013 г. наблюдался постепенный спад в реальных секторах экономики: в строительном комплексе добавленная стоимость составила 0,4%, в обрабатывающих производствах — 0,6%, в производстве электроэнергии, газа и воды она снизилась на 0,7%, показатель грузоперевозок на транспорте уменьшился на 0,9% [3,4].

Важным фактором развития производства является объем инвестиций, направляемых на расширение и модернизацию производства. Для лакокрасочной промышленности это достаточно важный фактор, так как конкуренция на лакокрасочном рынке стала очень острой, и решить проблемы соотношения «цена/качество» можно только при условии повышения качества продукции, что достигается путем улучшения технологии и увеличения инвестиций в разработку лакокрасочного материала [3].

В январе-июне 2013 г., по данным Минэкономразвития, инвестиции в основной капитал снизились на 0,4% (в 2012 г. наблюдался рост на 12,8% в тот же временной период). Уровень жизни подавляющей части россиян с учетом реальной инфляции постоянно снижается, при этом отношение кредитной задолженности к располагаемому доходу приближается к критическому порогу в 37-40%.

Тем не менее индекс химического производства еще в августе 2013 г. вырос на 6,9%, по сравнению с августом 2012 г., а за январь-сентябрь 2013 г. — на 3,8%. В частности общий объем производства большинства базовых полимеров оказался выше показателя аналогичного периода 2012 г. на 14,3%.

Вероятно, при низких темпах развития экономики в целом на первый план могут выйти не связанные напрямую с ВВП конкретные факторы, влияющие на производство и потребление АКМ, поэтому коррекции между ВВП, производством и потреблением АКМ на этот период не наблюдается. Состояние производства по учитываемым Росстатом группам АКМ за январь-сентябрь 2013 г. представлено в таблице 1. Для характеристики производства АКМ были использованы данные Росстата по следующим кодам ОКПД:

24.30.11 — материалы лакокрасочные на основе синтетических полимеров или химически модифицированных полимеров в водной среде;

24.30.12 — материалы лакокрасочные на основе синтетических полимеров или химически модифицированных полимеров в неводной среде;

24.30.22.380 — олифы;

24.30.2 — материалы лакокрасочные, аналогичные материалы и связанные с ними продукты, прочие, за исключением художественных и полиграфических красок.

Как видно из данных, представленных в таблице 1, несмотря на значительное падение ВВП (до 1,9%) за 9 месяцев 2013 г., рост производства водоразбавляемых АКМ на основе полимеров составил 10,5%, органоразбавляемых АКМ — 2,7% по сравнению с их выпуском за тот же период в 2012 г. Производство прочих АКМ выросло еще больше — на 17,2%.

По классификации Росстата, в эту группу включены лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки силикатные, растворители и смывки для АКМ, спиртовые лаки и политуры, порошковые краски и термопластики, масляные краски густотертые и жидкотертые, а также лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки на эфирах целлюлозы. За 9 месяцев 2011 г. доля таких материалов составила 16,3%, в 2012 г. — 24%, в 2013 г. — 26%.

Многие из этих материалов достаточно широко применяются в строительстве, металло- и деревообрабатывающей промышленности, поэтому, как нам кажется, объемы их производства по-прежнему необходимо учитывать при подсчете общего выпуска ЛКМ.

Таким образом, следует признать, что за 9 месяцев 2013 г. имел место рост производства АКМ во всех статистических группах.

Ранее [5] был проведен анализ современного территориального распределения лакокрасочной промышленности России и выявлены большие диспропорции в размещении предприятий лакокрасочной промышленности и объемах выпуска продукции. В таблице 2 представлено производство ЛКМ за 9 месяцев 2012-2013 гг. в различных экономических районах России.

Из представленных в таблице 2 данных видно, что общая картина производства ЛКМ за последние 10 лет практически не изменилась. Основной объем производства приходится на три экономических района: Центральный, Северо-Западный и Южный федеральный округа. Производство ЛКМ за 9 месяцев 2013 г. выросло в 4-х из 8 федеральных округов, причем наиболее значительно оно выросло в Сибирском федеральном округе, что, вероятно, связано с достаточно интенсивным строительством новых химических производств. Необходимо учитывать, что на развитие отрасли влияет целый ряд внешних факторов, в том числе вступление в ВТО. Уже сейчас основная часть потребности в лакокрасочной продукции на востоке страны удовлетворяется импортом из Китая, Кореи, Японии.

Принятый в настоящее время курс на развитие Дальнего Востока должен способствовать созданию новых промышленных предприятий, в том числе лакокрасочных, что позволит увеличить занятость населения, снизить зависимость от импорта и повысить качество уже выпускаемой продукции. Федеральных округах, можно объяснить общей нестабильностью экономической ситуации в регионах.

Таким образом, на основании предварительных данных общий объем выпуска лакокрасочной продукции за 9 месяцев 2013 г. составил 1004,9 тыс. т, что на 8% превышает выпуск 2012 г. за аналогичный период.

Глава МЭР А. Улюкаев высказал предположение, что в текущем году рост ВВП РФ по итогам года может составить 1,5— 1,6% против ранее прогнозировавшихся 1,8% [6]. Это означает, что может произойти снижение объемов производства в строительстве, металлообработке и других отраслях промышленности, в которых используются ЛКМ.

Учитывая сезонный характер производства и потребления ЛКМ, а также принимая во внимание оценки роста ВВП России в IV квартале 2013 г., озвученные Минфином [6] и Минэкономразвития РФ [7], можно спрогнозировать, что объем выпуска ЛКМ в России в 2013 г. составит лишь 1050 тыс. т.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кофтюк В. Д., Полякова М. Н., Стокозенко В. Н. и др. // ЛКМ и их применение. —2011. — № б. — С. 8-12.
2. Стокозенко В. Н.//ЛКМ и их применение. — 2012. — № 12.— С. 10-11.
3. Аналитический бюллетень РИА «Рейтинг». Химическое производство: тенденции и прогнозы. — 2013. — Вып. 10.
4. Research Techart; http://research-techart.ru/report/crisis-2013.
5. Ефимова В. В., Горлов В. Н., Кашников А. М., Листова О. В. // ЛКМ и их применение. - 2005. -№ 7-8. - С. 5-14.
6. РИА «Новости». 21.11.2013.
7. Информационное агентство «РОСБАЛТ». 13.11.2013.

17.02.2014
Новость хим.промышленности

Чарльз Бангерт, Скотт Детивакс

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В 2012 г.

Для большинства стран прошлый год ознаменовался крушением надежд на восстановление стабильности в экономике, до этого многократно предсказанной маркетологами. Сильный «встречный ветер», продержавшийся в течение 12 месяцев, лишь создал иллюзию повышения котировок, материализации которой мир ждал с нетерпением. Аскетизм развития, свойственный прогрессивным государствам, так же, как и торможение, объясняющее состояние азиатской экономической модели, были характерны для всего посткризисного периода.

Согласно данным Европейского центрального банка, превалирующая часть стран ЕС в 2012 г. вступила в следующую стадию экономической рецессии, так и не сумев полностью оправиться от первой волны кризиса. Некоторые аналитики полагают, что ситуация продолжит осложняться и в грядущем 2014 г. В Соединенных Штатах, по-прежнему сражающихся со стоячим положением своего «экономического корабля», основные политические силы предпочли пойти по пути созидания и обобщения, который предполагает осторожность в принятии решений. Выбор такого подхода кажется сомнительным еще и потому, что ключевые экономические показатели в IV квартале прошлого года оставляли желать лучшего. К счастью, США удалось избежать падения в «финансовую пропасть», пусть и на последней минуте. Последствия этого шага стали проявляться чуть позже — в период осеннего обсуждения госбюджета, ускорившего приближение второго этапа рецессии.

В минувшем году Япония продолжила бороться со слабым ростом ВВП, что опустило валютный курс йены, а также негативно сказалось на объемах экспорта товаров в инертные страны Европы. Экономическое развитие в Азии несколько ослабло, вследствие чего в 2012 г. в некогда самых быстрорастущих регионах наблюдался спад производства и потребления продукции. Частично это произошло из-за сокращения спроса со стороны как соседствующих государств, так и представителей Большой семерки, столкнувшихся с дефицитом бюджета и высокой инфляцией. Превалирующее число государств Латинской Америки вынуждено было наблюдать за снижением роста ВВП, проходившего на фоне уменьшения спроса на экспортные товары и падения цен на ключевые виды сырья.

В связи с этим даже страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) преодолевали серьезные препятствия в 2012 г. В целом, прошедший год сложился не очень удачно для большинства экономик мира.

ТРАНСФОРМАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ В 2013 г.

Поскольку минувший год оказался достаточно сложным для глобальной экономики, неопределенной оставалась ситуация и в лакокрасочной индустрии. Очевидно, за посткризисный период облака сгустились настолько, что сумели покрыть большую часть мирового производственного ландшафта. Тем не менее, в 2013 г. наметился просвет. Определенную уверенность вселяют признаки стабилизации экономики, повышение уровня благосостояния работающего населения и восстановление рынка жилищного строительства, способные направить, в частности, Соединенные Штаты по верному пути. Еврозона, прибывавшая долгое время в состоянии рецессии, также понемногу начала освобождаться от финансовой зависимости, хотя в ЕС до сих пор проходят серьезные дебаты относительно поставленного диагноза. И пока ВВП не достигнет уровня прошлых лет, Китай и Индия продолжат вести Азию к экономическому рывку.

ФАКТОРЫ, ПОВЛИЯВШИЕ НА ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В целом, спрос на покрытия способствует росту деловой активности в мире. Многие игроки на рынке лакокрасочных материалов (АКМ) осведомлены о сильной взаимосвязи между подъемом ВВП и потреблением АКМ. Как правило, в период экономического благоденствия страны и ее регионов процветает и производствоЛКМ. На сегодняшний день в сегмент красок и покрытий вовлечены тысячи локальных региональных компаний и мультинациональных корпораций. В конце 2012 г. емкость мирового рынка АКМ оценивалась в 110 млрд долларов США, что эквивалентно 34 млрд литров красок. По сравнению с предрецессионным 2007 г. данные показатели подросли на несколько пунктов (92,5 млрд долларов и 28 млрд литров). Вопреки негативным тенденциям в глобальной экономике и низким темпам восстановления рынков в ряде государств лакокрасочная промышленность продолжила развиваться. Однако этот рост проблематично назвать равноценным для всех регионов и отраслей, закупающих готовые ЛКМ.

В конце прошлого года аналитическое бюро Огг and Boss закончило сравнительное исследование, впоследствии получившее название «Мировая индустрия лакокрасочных материалов (2011-2016 гг.)», которое было профинансировано и опубликовано IPPIC (Международный совет производителей ЛКМ и печатных красок). Проект подразумевал деление лакокрасочной индустрии на 11 базовых сегментов, отличающихся в зависимости от конечного применения ЛКМ (рис. 1, 2).

Сегмент декоративных красок превалировал в глобальной лакокрасочной промышленности. В 2011 г. на данное направление пришлось порядка 56% от мирового объема производства и 44% от общего объема продаж. Однако стоимость архитектурно-строительных красок, как и прежде, оставалась намного ниже материалов индустриального назначения, в частности конвейерных и ремонтных автомобильных покрытий, ЛКМ для аэрокосмической отрасли, покрытий, эксплуатируемых в тяжелых климатических условиях и пр. По прошествии последних 5 лет глобальный рынок декоративных красок в среднем вырос на 3,4% по объемам выработки и на 3,8% в стоимостном отношении.

Суммарно все сегменты промышленных покрытий приблизились к отметке в 44% от мирового объема производства. При этом потребление индустриальных, морских и защитных ЛКМ составило порядка половины от всех ЛКМ промышленного назначения. Тем не менее ни один из вышеназванных сегментов не занимает более 10% от оборота всего рынка. С 2006 г. выпуск индустриальных покрытий ежегодно увеличивается примерно на 2,4% в производственном и на 3,3% в стоимостном выражении.

В дополнение к проведенному сегментированию глобальной лакокрасочной отрасли IPPIC также инициировала исследование мирового рынка, основываясь на географическом принципе. С этой целью было выделено 5 регионов: Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и остальной мир, который включал в первую очередь Средний Восток и Африку.

На долю АТР пришлось порядка 47% от общего объема выработки ЛКМ и 40% от всего объема продаж, что только подтвердило статус региона как крупнейшего игрока на международном рынке ЛКМ. Быстрый подъем на местных фондовых биржах стал результатом различий в росте котировок. В то время как основные лакокрасочные регионы придерживались программы планомерного развития, в АТР была предпринята попытка резкого скачка. Однако драматическое падение ключевых экономических показателей, затронувшее в первую очередь ЕС и Северную Америку, привело к повсеместному снижению спроса на ЛКМ, в том числе и азиатского происхождения. Если проводить сравнение с 2006 г., очевидным станет факт, что объемы продаж ЛКМ в 2011 г. были на порядок ниже. На рис. 3 продемонстрировано процентное распределение ЛКМ по объемам производства и продаж в зависимости от региона.

Большинство экономистов предвещало увеличение уровня ВВП в Китае, Индии, России и Бразилии. Для более успешных стран — Японии, Германии и Италии — был предсказан рост ВВП, на несколько пунктов превышающий средние показатели по миру.

Другой не менее важный фактор, влияющий на развитие лакокрасочной промышленности, — это подушевое потребление краски. Вопреки тому, что некоторым регионам был свойственен ускоренный рост ВВП, объемы закупок лакокрасочных изделий на одного человека в них оставались на достаточно низком уровне, что оставляет «окошко» для дальнейшего расширения рынка. В целом, спрос на покрытия разнится в зависимости от географии региона.

К примеру, на одного жителя Северной Америки приходится порядка 12 л краски в год, тогда как европеец потребляет около 8 л АКМ за аналогичный отчетный период. Однако подушевое потребление существенно отличается в странах Западной и Восточной Европы: показатели в ЕС приближаются к североамериканским. Далее следует Латинская Америка, где в последние годы наблюдается всплеск покупательской активности. Подушевое потребление ЛКМ в Азиатско-Тихоокеанском регионе и странах Африки пока отстает от тройки лидеров.

Тем не менее на фоне повышения качества жизни продолжает увеличиваться и спрос на ЛКМ в данных регионах. Потенциал для расширения рынка здесь действительно огромен, о чем свидетельствует постоянный прирост населения. На рис. 4 показана вариация спроса на ЛКМ в зависимости от географического расположения региона. Будущее лакокрасочной индустрии, каким бы разнородным оно не казалось, связано с ситуацией в экономике отдельных государств и уровнем спроса со стороны конечных потребителей. Международный валютный фонд проявил осторожность, делая прогнозы на глобальный рост ВВП в 2013 г., который зависит от множества различных экономических и географических факторов. Большинство маркетологов еще в начале года предсказывали подъем в Индии и Китае всего на несколько процентных пунктов, что не идет ни в какое сравнение с показателями прошлого десятилетия. Тем не менее, если ежегодный прирост в КНР составит не более 7-8%, страна все равно сумеет достичь некоторых из поставленных ранее целей.

Вопреки отсутствию оптимизма среди экономистов, аналитики Огг and Boss заверили, что мировой рынок ЛКМ продолжит расширяться уже в ближайшей перспективе: к 2016 г. его емкость достигнет отметки в 144 млрд долларов США, при этом суммарные объемы производства удастся довести до 43 млрд литров. Рост, как и прежде, будет варьироваться в зависимости от конкретного региона и сегмента. Наименьшие показатели активности в ближайшие годы проявят страны ЕС. На рисунке 5 приведен сравнительный анализ прироста с 2006 по 2016 г.

Некоторые озвученные прогнозы для рынка ЛКМ, в частности в США и Европе, базируются на проектах восстановления экономики до уровня докризисных времен, тогда как в другой части мира, к примеру в АТР, подъем лакокрасочной отрасли непременно связывают с ростом ВВП и подушевого потребления красок. В целом консолидация рынков продолжится. При этом большинство лакокрасочных сегментов будут оставаться четко фрагментированными и клиентоориентированными направлениями, если их сравнивать с другими отраслями промышленности, поэтому малый и средний бизнес сможет устоять под натиском мультинациональных корпораций.

ПОЯВЛЕНИЕ «НОВЫХ НОРМ»

Для компаний, работающих в зрелых западных экономиках, будущее их лакокрасочного бизнеса будет связано со становлением «новых норм» — периодом подъема, менее заметного, нежели в среднем по миру. Высокие цены на некоторые сырьевые ресурсы, нестабильность нефтедолларов по-прежнему останутся ключевой заботой для большинства производителей АКМ. Невысокие темпы жилищного строительства (относительно докризисного периода) в течение ближайших лет продолжат негативно сказываться на объемах потребления декоративных красок в Северной Америке и Западной Европе. Тем не менее высокое число инновационных разработок и подушевое потребление красок оставят перспективы для роста на обоих рынках.

В свою очередь, Китай, Индия и некоторые другие страны Южной Азии останутся основными регионами для расширения лакокрасочного бизнеса западных производителей ЛКМ и поставщиков сырья, как уже присутствующих на местных рынках, так и только готовящихся на них зайти. В КНР переходный период от развивающейся экономики к главенствующей в мире привел к увеличению ставок заработной платы, в частности для жителей центральных городов. Повышение благосостояния также способствовало росту цен на основные сырьевые ресурсы, которые стали приближаться к европейским. В дальнейшем отдельное внимание будет уделяться вопросам экологии и устойчивого развития, иногда из-за государственного регулирования, а иногда под давлением западных инвесторов и конечных покупателей. В добавление к этому усилится соревнование между интернациональными корпорациями и локальными фирмами.

На сегодняшний день лакокрасочные компании и поставщики сырья вплотную подошли к переломному моменту в системе формирования спроса в глобальной индустрии ЛКМ. В то время как стимулы для получения прибыли разнятся, а угол точки перегиба от региона к региону меняется, общепринятые стратегии и апробированные способы производства продуктов исчерпали практически все свои ресурсы, перестав быть основой для длительных инвестиционных проектов. Причем это применимо ко всем без исключения сегментам и странам, экспортирующим и импортирующим ЛКМ. Те игроки, которые усвоили «новые нормы» ведения бизнеса, смогут сделать правильные шаги навстречу динамичному рынку.

Материал предоставлен Американской ассоциацией лакокрасочной промышленности (АСА)

24.10.2013
Новость хим.промышленности

Huntsmann приобретает биз-нес-единицу «пигменты» компании Rockwood за 1,1 млрд долл.

Huntsmann Corporation и Rockwood Holding объявили, что они заключили окончательное соглашение, по которому Huntsmann приобретает бизнес диоксида титана и функциональных добавок Rockwood.

По соглашению, Huntsmann заплатит около 1,1 млрд долл. и примет пенсионные обязательства в 225 млн долл. по состоянию на 30 июня 2013 г.

Бизнес ТЮ2 и Performance Additives включает производство и поставку диоксида титана сульфатного метода получения, синтетический железоокисный пигмент и другие органические пигменты, продукты лесопереработки и специальные автомобильные материалы. Эти продукты находят применение в Л КМ, строительстве, бетонах, косметике, фармацевтике, волокнах и пленках.

После выкупа, который, как ожидается, завершится к июню следующего года, Huntsmann поднимется на вершину рынка диоксида титана, уступая только DuPont.

Huntsmann планирует выделить примерно 20% объединенного бизнеса пигментов в виде акций в течение 2-х лет после завершения сделки. Huntsmann сохранит за собой главный пакет в бизнесе пигментов. Компания ожидает, что в ближайшие кварталы потребность в диоксиде титана продолжит восстанавливаться.
ЕС Newsletter

23.10.2013
Новость хим.промышленности

В ближайшее время в Нарвском промпарке (Эстония) начнется строительство двух новых заводов. Фирма Emlak Eesti OU, основанная на российском капитале, к лету 2014 г. планирует построить завод по производству лакокрасочных материалов, применяемых в судостроении и вагоностроении.

Фирма Primatek Coatings OU, также имеющая российские корни, к концу 2014 г. построит под Нарвой завод порошковых фасок индустриального применения.

Представители обеих фирм сказали, что выбор был сделан в пользу Нарвы в первую очередь потому, что здесь им проще найти квалифицированные кадры, и потому, что Нарва находится по соседству с Санкт-Петербургом, где у них расположены головные предприятия.

Как сказал порталу rus.err. член правления Emlak Eesti OU Юрий Гудин, бизнес идет туда, где ему комфортно. Сырье для производства закупают в ЕС, его удобнее доставлять в приграничный город, 85% продукции пойдет на экспорт в Россию, Украину, Казахстан и Белоруссию, а оставшиеся 15% — на экспорт в ЕС. Нарва с точки зрения логистики, по мнению Ю. Гудина, имеет очень выгодное местоположение, что сыграло свою роль при выборе места для размещения производства.

Руководитель фирмы Primatek Coatings OU Валерий Ефимов также назвал в качестве главных причин, по которым Нарву выбрали для строительства завода порошковых красок, наличие специалистов и близость к Санкт-Петербургу. Продукцию завода, который будет построен к концу 2014 г., планируют реализовывать в Прибалтике и Восточной Европе. На заводе Primatek планируется создать 120 рабочих мест.

Российских предпринимателей не пугает то, что в Нарве долгое время была высокая безработица и многие люди потеряли привычку работать. «Если квалификация специалистов где-то просела, ее можно поднять и дать людям дополнительные специфические знания и умения, - уверен Ю.Гудин. - Это все-таки не то же самое, что готовить специалистов с нуля».

В общей сложности обе фирмы инвестируют в строительство заводов, где работу получат около 200 нарвитян, порядка 5 млн евро.

22.10.2013
Новость хим.промышленности

Диоксид титана обладает рядом преимуществ: он относительно недорогой и универсальный по применению. Исследователи сейчас доказали взаимодействие между кристаллическим диоксидом титана и молекулами кислорода. Это открытие может быть интересно для фотокаталитического превращения диоксида углерода в полезные углеводороды.

Международная группа исследователей из Венского технологического университета (Австрия) и Принстонского университета (США) подтвердила теоретические предсказания взаимодействия между единичными молекулами кислорода и кристаллическим диоксидом титана.

Диоксид титана — универсальный материал
Диоксид титана — недорогой, но универсальный материал. Он используется в качестве пигмента в красках, как биоосновное покрытие в медицинских имплантах, как катализатор в химической промышленности и для защиты от уф-излучения в солнцезащитных кремах. Нанесенный в виде тонкого покрытия, он сохраняет все виды поверхностей сверкающими чистотой.
В настоящее время исследуется применение диоксида титана в электронной промышленности.
фундаментальные атомные свойства открыты учеными из Института прикладной физики (Вена) и Лаборатории Фрика в Принстоне.

Поверхность диоксида титана взаимодействует с кислородом
Фактической специализацией д-ра Диболда (Diebold) являются физические и химические свойства поверхности. Физикпоясняет: «Поверхности материалов обладают интересными фундаментальными свойствами, которые важны и для применения». Поверхность диоксида титана, например, взаимодействует с кислородом воздуха. Каким образом это происходит на атомном уровне, в настоящее время показано в Вене путем фотографирования поверхности с помощью сканирующего туннельного микроскопа. В этом методе тонкий металлический наконечник располагается очень близко к поверхности, но не касается ее. Между зондом и образцом прикладывают напряжение, которое создает туннельный ток. Этот ток измеряется и преображается в виде изображения.

Кислородные вакансии в кристалле диоксида титана
С помощью этого метода сделаны впечатляющие снимки, на которых можно четко различить отдельные атомы.

Создав высокое напряжения между зондом и кристаллом диоксида титана, исследователи смогли получить вакансии (дефекты кристаллической решетки) в атомной структуре, вызываемые одиночными атомами кислорода, которые отсутствуют на поверхности и создают изображение на ней.

Кроме того, в серии снимков исследователи смогли показать, как различно ионизированные молекулы кислорода встраиваются в поверхность.

Перспективы: диоксид титана как фотокатализатор Своими результатами экспериментаторы в Вене смогли подтвердить эту атомную динамику в кристалле диоксида титана, что ранее предсказывалось теоретически. Исследования ясно показывают, как важны эти кислородные вакансии для химических свойств диоксида титана. Исследователи смогли показать, что изменить состояние заряда фотокаталитически активных кислородных атомов можно. Скорее всего, в будущем станет возможно получать более активные обогащенные кислородом фотокатализаторы. Они могут быть использованы для превращения диоксида углерода в полезные углеводороды с помощью диоксида титана и света.

Полная информация представлена в журнале «Science» (2013. — Vol. 341, N6149. —P. 988-991).
ЕС Newsletter