Двуокись титана со склада в Москве
'Радиан'
'Угреша-Тур'
Группа компаний 'Радиан'
'Полигран-сервис'
О компании Поставка двуокиси титана Новости Вопрос-ответ Наш адрес Группа компаний 'Радиан'
НОВОСТИ КОМПАНИИ "РАДИАН"

Выберите страницу:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

01.03.2016
Новость партнеров
КОМПАНИИ DUPONT И DOW ОБЪЯВЛЯЮТ О ПЛАНАХ СЛИЯНИЯ

DuPont и The Dow Chemical Со. (Dow) объявили, что их советы директоров единогласно утвердили окончательное соглашение, согласно которому компании объединят свои капиталы. Объединенная компания будет называться DowDuPont и иметь совокупную рыночную капитализацию примерно в 130 млрд долларов США. Впоследствии стороны намерены разделить DowDuPont на 3 независимые, публично торгуемые компании за счет выделения аффилированных структур по следующим направлениям деятельности: сельское хозяйство, материаловедение и специализированные продукты. Сделка по слиянию будет завершена во второй половине 2016 г. при соблюдении обычных условий. Последующее разделение DowDuPont на 3 компании ожидается через 18-24 месяцев после завершения слияния.

www.pcimag.com


24.11.2015
Новость партнеров
ИТОГИ РАБОТЫ ЛАКОКРАСОЧНОЙ отрасли ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 г.

О. М. Андруцкая

К сожалению, российская экономика по-прежнему находится в отрицательной зоне. Несмотря на то что правительство заявило о достижении «дна» экономического кризиса и что далее пойдет процесс восстановления, большинство аналитиков сейчас придерживается той точки зрения, что если российская экономика и выйдет из падения, то устойчиво заляжет на «дне», а анализ нынешней ситуации заставляет с осторожностью смотреть на прогноз Минэкономики, в котором говорится о падении ВВП по году на 2,6-2,8%.

В сентябре динамика спроса промышленных предприятий не претерпела принципиальных изменений ни по исходным, ни по очищенным от сезонности данным, свидетельствуют опросы Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара. Оба баланса сохраняют умеренные отрицательные значения: худшие, чем в 2014-м, но явно лучшие, чем в кризисные месяцы 2008-2009 гг. В химической промышленности чуть более 75% предприятий удовлетворены текущим спросом, обусловленным успехами импортозаме-щения. Примерно такой же результат получен и для цветной металлургии, добившейся хороших результатов на внешних рынках в условиях девальвации рубля. Самые скромные успехи зарегистрированы в промышленности строительных материалов, тяжело переживающей свертывание государственных мегапроектов, торможение инвестиционной активности предприятий и лихорадку жилищного строительства. Эксперты рынка утверждают, что до начала восстановления экономики и даже до возвращения ситуации начала 2014 г. еще ой как далеко.

ЛАКОКРАСОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

В связи с общим состоянием экономики спад в лакокрасочной отрасли не является чем-то экстраординарным. Данные Росстата показывают, что производство лакокрасочных материалов (ЛКМ) снизилось (табл. 1), но не столь драматично, как во вторую половину 2008 и в 2009 гг. Тогда с октября по декабрь 2008 г. снижение производства составило 30-40%, в январе 2009 г. падение превысило 42%, причем наиболее ощутимо сократилось производство полуфабрикатных лаков, а наименее — водно-дисперсионных ЛКМ (см. ЛКМ № 4 за 2009 г.).

Как видно из таблицы 1, ситуация повторяется, только пока не столь остро: так же как и в 2009 г. производство водных материалов снизилось в меньшей степени, чем органоразбавляемых. В целом падение зафиксировано во всех основных группах ЛКМ, лишь «прочие» материалы опять показали рост. Но при более детальном анализе этого кода статистической отчетности, а в табл. 5 представлены наиболее крупные по объемам «прочих» /1КМ лакокрасочные компании, становится очевидно, что рост произошел не за счет выпуска продукции, которую мы традиционно считаем лакокрасочной. Напомним, что в эту группу, помимо сиккативов, масляных, художественных и порошковых красок, колеровочных паст и растворителей, входит производство ангобов, жидких люстров, стекло-эмалей и прочей аналогичной продукции.

Анализируя данные по предприятиям (табл. 2) нужно делать поправку на то, что цифры взяты из данных государственной статистики, а они не всегда совпадают с истинными показателями работы предприятия, но динамику (по-ложительную или отрицательную) по ним отследить можно.

Падение в группе водных материалов (табл. 3), большая часть которых относится к декоративным, во много связано с трудностями строительного сектора, о которых упоминалось в начале статьи, и снижением платежеспособности населения. Обращаясь к ситуации 2008-2009 гг., когда крупные игроки рынка фиксировали падение в премиум-сегменте в размере 40-50%, можно констатировать, что сейчас ситуация намного лучше. Кроме того, есть предприятия, значительно увеличившие объемы производства, например, входящее в первую десятку ООО «Мефферт Про-дакшн». Успехи есть и у других компаний, которые из-за более скромных объемов не отражены в таблице.

Производство ЖМ в неводной среде (табл. 4), а это в основном индустриальные краски, также, за редким исключением, демонстрирует отрицательные значения. Здесь успех или провал того или иного лакокрасочного предприятия зависит от состояния отрасли, потребляющей его материалы.

Данные, представленные в табл. 5 не вполне адекватно отражают ситуацию с выпуском «прочих» материалов, поскольку в число 142 предприятий, отчитывающихся по данному коду статистики, входит лишь 25 лакокрасочных предприятий, из которых мы выбрали тех, у кого более-менее крупные объемы производства. Наличие лакокрасочной продукции, причем в заметном количестве, не позволяет игнорировать группу «прочих» материалов при подсчете общего выпуска ЛКМ, хотя это вносит определенную долю погрешности. В связи с такой неразберихой в статотчетности предлагаю тем, кто заметил, что объемы производства компании отражены неверно, присылать в редакцию свои цифры, если вы готовы их обнародовать.

Подводя итог работы отрасли за 9 месяцев, можно констатировать, что в этом году ситуация хоть и не радужная, но пока не безнадежная — мы переживали и более сложные времена, и отрасль выжила.


27.08.2015
Новость хим.промышленности
РЫНОК ДИОКСИДА ТИТАНА К 2020 г. ДОСТИГНЕТ 15,31 МЛРД ЕВРО

По данным последнего доклада, представленного Transparency Market Research, глобальный рынок диоксида титана в 2013 г. оценивался в 11,75 млрд евро и, как ожидается, к 2020 г. он достигнет 15,31 млрд евро при среднегодовой скорости роста 3,8%.

С учетом применения спрос на диоксид титана подразделяется на 4 основных сегмента: ЛКМ, пластики, бумага и прочие. Самым крупным сегментом применения диоксида титана в 2013 г. были ЛКМ с долей рынка более 50%. Ожидается, что эта тенденция сохранится в течение всего прогнозируемого периода. Пластики, как предполагается, будут самым быстрорастущим сегментом применения из-за увеличения конечных потребителей в таких отраслях, как автомобилестроение и упаковка. Другие сегменты применения включают искусственные волокна и печатные краски.

Азиатско-Тихоокеанский регион в 2013 г. преобладал на глобальном рынке диоксида титана с долей 40%. Эта тенденция продолжится и в прогнозируемый период. ATP, по прогно- j зу, будет наиболее быстрорастущим регионом в последующие несколько лет из-за высокого роста ряда конечных потребителей в Индии и Китае.

В прогнозируемом периоде рост рынка диоксида титана будет обусловлен увеличением спроса на легкие транспортные средства, в которых для замены металлических и стеклянных деталей используется термопластичный поликарбонат, для защиты которого из-за низкой стойкости поликарбоната к царапанью используют ЛКМ.

Спрос на наночастицы диоксида титана и рост спроса на покрытия в фотоэлектрических модулях также будут стимулировать рост рынка диоксида титана.

Одним из основных факторов, препятствующих росту рынка, является увеличение числа строгих норм и правил из-за вредного воздействия ! на окружающую среду и здоровье, связанные с этим продуктом.

ЕС Newsletter


26.08.2015
Новость партнеров
ИТОГИ РАБОТЫ ЛАКОКРАСОЧНОЙ ОТРАСЛИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2015 г.

О. М. Андруцкая

За прошедшие полгода экономика России так и не смогла переломить траекторию падения, но во II квартале забрезжили позитивные тенденции. Например, замедлилось снижение ВВП, сократился рост месячной инфляции. Как заявил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, спад в экономике России по показателям в месячном исчислении практически завершился, в первом полугодии падение ВВП РФ составило 3,4%, к концу года этот показатель уложится в диапазон 2,6-2,8%, т.е. в целом ситуация в экономике лучше, чем прогнозировалось в начале года. С марта текущего года замедляется инфляция (в июне она составила 0,2%, что ниже июньских значений за предшествующие 3 года и в 2 раза ниже ее значения в мае).

Отмечается рост ряда других компонентов используемого ВВП. Так, экспорт товаров и услуг вырос на 4,5% (2,0% в I квартале 2014 г.) при снижении импорта товаров и услуг на 25% (на 6,6% в I квартале 2014 г).

Однако говорить о преодолении кризиса еще рано. Июньская статистика Росстата вновь показала снижение общего индекса промышленного производства, и наибольший негативный эффект в это снижение снова внесли обрабатывающие производства. Основной причиной этого аналитики считают сильно возросшую в последнее время неопределенность экономической и политической обстановки, которая в условиях резкого сокращения ведет к спаду инвестиций, нежеланию проводить модернизацию производства и отказу от инноваций.

ЛАКОКРАСОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

В первой половине 2015 г. лакокрасочными предприятиями России было выпущено почти на 12,5% меньше продукции, чем за аналогичный период прошлого года. Однако падение производства наблюдается далеко не у всех предприятий, и в зависимости от региона ситуация сильно различается. Так, в Воронежской области с января по июнь было выпущено ЛКМ на 5,7% меньше, чем за первую половину 2014 г., в Удмуртии производство сократилось на 19%, в Новосибирской области — на 8,5%.

А у ЗАО «Эмпилс» динамика положительная. По поступившим от предприятия сведениям, за 6 месяцев 2015 г. консолидированные продажи продукции (лакокрасочные материалы строительно-декоративного назначения, полуфа-брикатный лак для производства эмалей и индустриальные ЛКМ) составили 27 839 т, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. В денежном выражении продажи превысили аналогичный показатель 2013 г. на 13%. Таким образом, компании удается сохранить свои позиции на рынке ЛКМ, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране.

Иная ситуация в компании «Русские краски», где общий выпуск производственных подразделений по итогам первого полугодия 2015 г. составил 16 149 т ЛКМ, а это на 6% меньше, чем в прошлом году. Основное снижение продаж произошло в группе органорастворимых декоративных материалов и автоматериалов для конвейерной окраски. Уменьшился и выпуск порошковых красок. Тем не менее в этом периоде реализовано ЛКМ на сумму 2209 млн руб., что несколько выше прошлого года. Общие данные по России представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, в июне выпуск водных и органорастворимых ЛКМ почти сравнялся, хотя в целом по полугодию производство воднодисперсионных материалов немного превышает органоразбавляемые. Всего за июнь было произведено примерно 94 тыс. т ЛКМ, что на 10% больше, чем в мае, и это объясняется сезонным ростом. Данные по объемам выпуска первой двадцатки даны в таблице 2.

Как мы видим, возглавлявшая аналогичную таблицу в I квартале (ЛКМ № 5 за 2015 г.) тройка лидеров осталась без изменений, а среди первой десятки в разгаре сезона произошла небольшая ротация: повысили свои объемы и, соответственно, заняли более высокие позиции ЗАО «ДЕКАРТ», ЗАО «Химик», ОАО «Шелангерский химзавод «Сайвер». Анализируя данные таблиц 3 и 4, где наблюдается схожая ситуация с перемещениями вверх и вниз, можно сделать вывод, что конкуренция в этом году значительно обострилась.

С этого года в отчете Росстата ЗАО «Эмпилс» по непонятной причине фигурирует в разделе прочих материалов, и данные об объемах его производства не совпадают с цифрами, которые предоставляет для публикации само предприятие, что лишний раз подтверждает важность отражения в отчетах для Росстата правильного кода продукции, чтобы устранить такие несоответствия.

К сожалению, у нас нет данных об объемах продаж в денежном выражении, было бы интересно сопоставить их с объемами в тоннаже. Наши коллеги из журнала «Coatings World» (США) на основании данных о продажах ЛКМ в долларах США за предыдущий финансовый год ежегодно составляют рейтинг крупнейших мировых игроков на рынке ЛКМ (Top Companies Report). По итогам 2014 г. два российских предприятия вошли в сотню крупнейших компаний мира: ЗАО «Русские краски» занимает 73-е место, а 74-е — ЗАО «Эмпилс», поднявшееся с 84-го места.


16.06.2015
Новость партнеров
НЕПРОСТЫЕ ВРЕМЕНА ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ежегодно европейский корреспондент журнала «Coatings World» Шон Милмо публикует обзор об итогах работы лакокрасочной промышленности в Европе за прошлый год и дает прогноз на следующий год. Не стал исключением и 2015 г. — в апрельском номере «Coatings World» автор анализирует сложившуюся ситуацию в статье «EU coatings companies outlook generally bullish for near-term», которая, надеемся, будет интересна и российским производителям и потребителям лакокрасочных материалов (ЛКМ).

После спада во втором полугодии прошлого года во многих частях Европы краткосрочная перспектива для региональных лакокрасочных компаний стала несколько расплывчатой. Однако, несмотря на прогнозы о медленном экономическом росте в Европейском союзе (ЕС), лакокрасочное сообщество, особенно крупные производители, продукция которых востребова-, на на быстрорастущих рынках за пределами Европы, весьма оптимистично смотрят в будущее.

Согласно данным Еврокомиссии, сначала в 2015 г. ожидается некоторый подъем европейского спроса, а затем последует его более заметное ускорение в 2016 г. Более быстрый рост до следующего года прогнозируется в Германии, крупнейшем европейском рынке ЛКМ. Валовой внутренний продукт (ВВП) двух других крупных экономик—Франции и Италии, по прогнозам, также продолжит свое восстановление. Кроме того, низкий уровень инфляции и ослабление денежной массы Европейского центрального банка (ЕСВ) должны способствовать повышению бизнес-инвестиций в Евросоюзе, что должно стать хорошей новостью для поставщиков лакокрасочных производств.

Ассоциация производителей ЛКМ и печатных красок Германии (VdL) (Франкфурт) прогнозирует снижение объемов производства в этом году на 1,3%, но во второй половине этого года ожидается подъем из-за низкой инфляции, которая будет стимулировать как инвестиции, так и потребление и, соответственно, подъем спроса во всем ЕС. Спад будет иметь место в первой половине года, он продолжает замедление роста на местном рынке с середины прошлого года, когда VdL ожидала увеличения производства в 2014 г. на 3%.

Директор VdL М. Бросс отмечает: «В 2014 г. производство ЛКМ в Германии выросло на 2%, а продажи за счет развития бизнеса — на 2,6%, что было менее позитивным, чем ожидалось. Декоративные ЛКМ во второй половине года производились в меньших объемах, тогда как уровень производства промышленных ЛКМ и материалов для отделки древесины оставались практически не менялись в течение всех 12 месяцев».

Рынок декоративных ЛКМ в Германии, уровень которого, по ожиданиям, снизится в этом году на 2%, находится в некоторой растерянности из-за правительственных решений по энергоэффективности зданий. Бросс считает, что «это серьезная помеха, так как домовладельцы откладывают инвестиции, ожидая лучших условий в будущем. Лучшие экономические условия во второй половине 2015 г. по сравнению с первой половиной года должны помочь сектору декоративных красок».

Уровни доверия в секторе ЛКМ в Англии несколько снизились, несмотря на то что в стране отмечается самый высокий рост ВВП среди ведущих экономик Западной Европы. Согласно опросу Британской лакокрасочной федерации (BCF), 70% ее членов чувствуют себя уверенными или очень уверенными в краткосрочной перспективе в начале этого года по сравнению с данными, которые были представлены летом прошлого года, — 80%. «В секторе намечается многообещающий подъем с сохранением уровней доверия в хорошем виде», — считает Т. Боуделл, генеральный директор ВСЕ Отмечается высокая уверенность в секторе декоративных ЛКМ, где профессиональные продажи выросли на 7% по объему против 2% в розничном сегменте. В то время, как объем продаж всех ЛКМ вырос на 5% в прошлом году, по цене он увеличился только на 2,5%. «Имеет место ценовой прессинг, так как потребители продолжают давить на своих производителей», — считает Боуделл.

Транснациональные компании в Европе сообщают о ценовом прессинге в регионах и на периферии, где вместе с валютными изменениями меняются и уровни доходности. Однако прибыли растут или остаются на прежнем уровне из-за компаний, менее уверенно чувствующих себя на рынке. Большинство из них ожидают, что их реструктуризация и сокращение расходов в последние годы увеличат прибыль в этом году.

Продажи декоративных красок AkzoNobel, лидера европейского рынка, снизились в этом регионе в 2014 г. на 10%. На Европу приходится 60% общих продаж, на глобальном рынке декоративных красок прибыль упала на 6%—до 3,9 млрд евро (4,25 млрд долл.). Однако прибыль до вычета процентов на амортизацию и налоги (EBITDA) для бизнеса выросла на 12% до 405 млн евро. Для бизнеса высококачественных ЛКМ, который не дал прорывных региональных результатов, продажи оставались вялыми — 5,6 млрд евро, но выросла прибыль (EBITDA) на 4% — до 687 млн евро. В обоих сегментах — декоративных и высококачественных ЛКМ, включающих судовые, защитные, порошковые, авторемонтные и промышленные ЛКМ, — AkzoNobel сократил расходы за счет уменьшения цепочек поставок, сокращения управленческих кадров, централизации определенных видов деятельности. Менее затратные структуры в обоих направлениях должны создать «прочную основу для дальнейшего улучшения в 2015 г.» — считает исполнительный директор AkzoNobel Т. Бюхнер.

Европейские международные игроки на рынке ЛКМ оптимистично рассматривают прибыльность, если не от продаж, так как их успех зависит от снижения цен, то от вовлеченности в рынки с несопоставимой скоростью роста. «Мы достигаем самых лучших результатов и хорошей прибыли в течение всего года», — констатирует М. Фон, исполнительный директор компании Jotun, когда сообщал о результатах компании в 2014 г. в феврале. Компания Hempel, которая, как и Jotun, работает в области судовых, защитных и декоративных ЛКМ, также достигла рекордной прибыли (EBITDA) в прошлом году. «Отчасти это было из-за благоприятных цен на сырье, но и за счет эффективности мер, которые были предприняты в последние несколько лет», — сказал П.-И. Жульен, президент и исполнительный директор группы Hempel. Он уверен, что компания должна идти к продолжению роста без «компромисса в деньгах и эффективности».

Заметным исключением среди успешных европейских международных лакокрасочных игроков является финская компания Tikkurila. Она серьезно пострадала из-за проблем на российском рынке, где имеет производства и сеть офисов по продаже. На Россию, чья экономика подверглась негативному воздействию из-за снижения цен на нефть и экономических санкций, вызванных событиями на Украине, приходится почти 40% продаж Tikkurila.

Экономические проблемы в стране в прошлом году вызвали 5%-ное падение продаж компании и 11%-ное снижение операционной прибыли. Со сползанием страны в еще большие трудности в 2015 г. Tikkurila признала, что продажи и операционная прибыль должны быть ниже уровня 2014 г.

«Неопределенность экономической ситуации и уменьшение числа потребителей, покупающих порошковые краски, будут снижать спрос в России», — считает Е. Ярвинен, президент и исполнительный директор Tikkurila. Министерство экономики страны прогнозирует падение реальной заработной платы на 10% и на 6% располагаемого дохода в этом году, что означает неизбежный глубокий спад.

Россия может стать главной проблемой в этом году для лакокрасочных компаний и их клиентов в Германии и Скандинавии, а также восточно-европейских стран — членов ЕС, которые имеют много точек бизнеса в стране.


12.06.2015
Новость партнеров
СЛИЯНИЕ HENAN BILLIONS И LOMON ТРАНСФОРМИРУЕТ КИТАЙСКИЙ РЫНОК ДИОКСИДА ТИТАНА

Слияние Henan Billions Chemical Со, Ltd и Sichuan Lomon Titanium Co, Ltd серьезно повлияет на рынок диоксида титана в Китае в связи с ростом отечественной цены и волной дальнейшего весьма вероятного роста активности, считает компания по разведке рынка ССМ.

Сделка, объявленная на фондовом рынке Shenzhen 5 мая, сделает Henan Billion крупнейшим производителем диоксида титана в Китае с оцениваемой производственной мощностью 520 тыс. т в год, а это более чем вдвое больше своего ближайшего конкурента, и сделает его четвертым крупнейшим производителем в мире после DuPont, Cristal Global и Kronos.

Как прогнозируют аналитики рынка TiO2 из компании ССМ, сделка отразится на активности промышленности диоксида титана в Китае. Соединение с Lomon поможет Henan Billions улучшить качество продукции и НИОКР, снизить производственные затраты и таким образом оказывать давление на внутренних конкурентов. ССМ предсказывает повышение активности производителей TiO2 в Китае в течение нескольких месяцев из-за структурной избыточности мощностей в отрасли. ССМ считает, что слияние может открыть шлюзы для сделок в ближайшие месяцы.

Цена на диоксид титана в Китае в краткосрочной перспективе будет расти, так как производители используют слияние в качестве предлога для поднятия цен. Цены на рутильный диоксид титана медленно растут в соответствии с сезонным спросом с января — они достигли 2143 долл./т в апреле. ССМ прогнозирует, что цена и дальше будет расти —до 2270 долл./т к октябрю, прежде чем произойдет снижение спроса зимой.

Компания также предсказывает, что в результате слияния Henan Billions и Lomon в ближайшие годы на международном рынке увеличится присутствие производителей TiO2 из Китая. Основой успеха Henan Billions в течение последних 1,5 лет была нацеленность на увеличение экспорта. Экспорт рутильного диоксида титана в 2014 г. вырос на 50%, что позволило получить на 20% больше выручки и 170% чистой прибыли, тогда как большинство отечественных конкурентов пробивались с трудом.

В настоящее время Henan Billions получит преимущество от повышения узнаваемости бренда и доступ к каналам сбыта Lomon. Качество продукции должно улучшиться благодаря передовой сульфатной технологии Lomon и ресурсам НИР, так что это позволит продолжить дополнительно расширять экспорт.
ЕС Newsletter


01.06.2015
Новость хим.промышленности
ИТОГИ РАБОТЫ ЛАКОКРАСОЧНОЙ ОТРАСЛИ В I КВАРТАЛЕ 2015 г.

О. М. Андруцкая

Хорошая новость заключается в том, что российская промышленность в I квартале 2015 г. удержалась от кризисного спада. Продажи продолжили восстановление после традиционного для января провала, правда, слабее, чем в прошлые годы. Очистка от сезонности показывает низкие темпы роста, но не кризисные, аналогичные темпы регистрировались опросами во второй половине 2012 г., отмечается в опросе Института Гайдара.

Однако бизнес сохраняет пессимистичные ожидания. Прогнозы продаж, по расчетам Института Гайдара, достигли +7 пунктов, хотя в прошлые годы они были на уровне +20. По оценкам аналитиков, ситуация в этом году будет развиваться по следующему сценарию: наибольшее сжатие произойдет в отраслях инвестиционного спроса, в основе которых — машиностроение. Менее глубоко упадут лесная и химическая отрасли, а также, возможно, металлургия, ориентированные на промежуточный спрос. Сохранят свои прошлогодние позиции нефтяники и электроэнергетики. Заметный рост объемов производства будет в пищевой промышленности.

Промышленное производство, несмотря на слабый рубль, по-прежнему страдает анемией. Инвестиции, которые и так уже заметно снизили свою долю в ВВП страны, продолжили стремительно падать, и в марте снижение составило 5,3% в годовом исчислении. Активность в реальном секторе экономики в I квартале 2015 г. была такова, что ВВП, который неожиданно вырос в конце 2014 г., упал на 2,2%.

ЛАКОКРАСОЧНАЯ ОТРАСЛЬ

I квартал для лакокрасочной отрасли был довольно позитивным: отмечалось увеличение отгрузок как декоративных, так и промышленных лакокрасочных материалов (ЛКМ) преимущественно на склады дилеров и дистрибьютеров, пополнявших запасы перед началом сезона. Данные по производству ЛКМ в I квартале представлены в таблице 1.

Как следует из данных, приведенных в таблице 1, в I квартале производство водных ЛКМ немного опережает выпуск органоразбавляемых материалов, хотя непосредственно в марте ситуация была прямо противоположной.

В общем объеме производства тройка лидеров сохранила свои позиции, а среди первой, по итогам -2014 г., пятерки уже произошли изменения: на более^ высокую строку перешли ООО «МЕФФЕРТ ИНВЕСТ» и ОАО «Русские краски», слегка потеснив ЗАО «АВС Фарбен» и ЗАО «ДЕКАРТ». Впрочем, окончательные выводы делать рано, мы еще только в начале сезона, да и данные Росстата порой вызывают недоумение, особенно те, которые касаются раздела «Прочие».

В этом году совершенно неожиданно ЗАО «ЭМ-ПИЛС» в отчетности Росстата фигурирует в разделе «Прочие» (табл. 5). Учитывая, что это предприятие в основном выпускает органоразбавляемые материалы, по логике, оно должно возглавить таблицу 4. Более того, в таблице 1 итоговая цифра по основным группам тоже должна увеличиться. С огорчением должна констатировать, что код 24.30.2 вносит путаницу в реальную картину, ведь у первой четверки предприятий (табл. 5) довольно существенные объемы, которые влияют на общий объем производства и позицию в рейтинге. Но, как говорится, другой государственной статистики у нас нет.

Среди факторов, по мнению руководителей, сдерживающих рост производства, преобладают недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке, неопределенность экономической ситуации, высокий уровень налогообложения и сохранение инфляционного давления. Доходы потребителей уменьшились — лакокрасочные компании уже отметили снижение среднего чека, а это значит, что ценовая конкуренция в этом году ужесточится.

На состоявшемся 1 апреля 2015 г. IV международном деловом форуме «Проблемы и перспективы развития рынка строительно-отделочных материалов и торговли DIY» генеральный директор компании «АкзоНобель Декор» Кирилл Лисеев спрогнозировал, что в 2015 г. рынок в основном ждет снижение, но в зависимости от географии динамика может меняться: «Сетевой канал в Москве, по нашим прогнозам, пострадает наименьшим образом, и мы рассчитываем, что он будет расти в рублевом эквиваленте, несмотря на все трудности. Впрочем, не исключаю, что вторая половина года

будет тяжелей, и 2016 г. будет для нашей индустрии более трудным, чем 2015 г.». В заключение Кирилл Лисеев отметил, что самые большие риски в сложившейся ситуации — это дальнейшее усиление конкуренции и ценовые войны. «Необходимо меньше энергии тратить на борьбу друг с другом и больше на то, чтобы привлекать покупателя, стараться идти от противостояния к сотрудничеству, — отметил он. — От этого выиграет и производитель, и конечный пользователь, и ритейлер, потому что он в конечном итоге будет увеличивать свою категорию». И с этим трудно не согласиться.


22.04.2015
Новость хим.промышленности
Экстремальный лакокрасочный сезон - 2015

2014 год стал для рынка ЛКМ периодом острой конкуренции, сокращения прибыли, поиска более дешевой сырьевой альтернативы. В начале прошлого года многие игроки не ожидали высокого прироста продаж, но в IV квартале оправдались самые худшие опасения.

РЫНОК ЛКМ ПОШЕЛ ПОД ГОРУ

По итогам 2014 года емкость российского рынка ЛКМ сократилась относительно 2013-го на 4%, но не все сегменты сузились. Если рынок ВД ЛКМ расширился на 2%, то ЛКМ на конденсационных смолах - сузился на 4%. Процесс замещения алкидных ЛКМ воднодисперсионными продолжается, хотя его темпы снизились. По итогам 2014 года доля водно-дисперсионных материалов в совокупном потреблении ЛКМ расширилась до 44% (в 2013-м этот показатель был на отметке 43%). В первую очередь происходит расширение доли ВД ЛКМ в сегменте декоративных и ремонтно-строительных материалов, здесь вытеснение алкидных материалов будет продолжаться. Однако еще долгое время алкид-ные ЛКМ будут востребованными на российском рынке в промышленном сегменте, поскольку на рынке специальных продуктов промназначения серьезной альтернативы органорастворимым продуктам не будет.

Сокращение емкости российского рынка ЛКМ обусловлено уменьшением объемов производства в стране и поставок материалов из-за рубежа. В 2014 году объемы производства сократились относительно 2013-го на 2%. Причиной уменьшения стала низкая активность потребителей. Рост цен сырья (в частности импортного) заставил многие предприятия корректировать объемы производства в зависимости от спроса. Изменения по группам материалов было неодинаковым. Если выпуск водно-дисперсионных материалов увеличился на 3%, то ЛКМ на конденсационных смолах и полуфаб-рикатных лаков сократился на 4% и 8%, соответственно. В то же время в каждой группе материалов были компании, которым удалось нарастить выпуск. Естественно, среди производителей ВД ЛКМ их было больше. Более подробно о тенденциях на рынке алкидных и ВД ЛКМ читайте в "Хим-Эксперт. ЛКМ на кондсмолах" и "Хим-Эксперт. ВД ЛКМ".

Из-за низкой активности потребителей на внутреннем рынке производители стремились увеличить отгрузки на внешние. Девальвация национальной валюты дополнительно стимулировала экспортеров. Но хотя по результатам 2014 года из России было поставлено на 13% больше ЛКМ, чем в 2013-м, доля экспорта в производстве остается незначительной (3% - в I полугодии прошлого года и 5% - во Н-м).

Вследствие девальвации рубля стоимость импортных ЛКМ стремительно увеличивалась на протяжении всего года. Это сказалось на объемах потребления и поставках ЛКМ из-за рубежа. По итогам 2014 года в РФ было импортировано ЛКМ всех групп на 8% меньше, чем в 2013-м.

ВАЛЮТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КРАСКИ

В России изменение курса валюты играет важную роль, поскольку в рецептурах краски есть импортные компоненты. В конце декабря прошлого года девальвация рубля относительно доллара составила 51%, а относительно евро - 36% (за базу сравнения был взят курс Центрального банка РФ в начале 2014 года). В начале 2015 года рубль продолжал девальвировать относительно евро и доллара. Кроме того, растут затраты, обусловленные внутренними причинами: инфляцией затрат, логистикой, зарплатами сотрудников и пр. Все это учитывается при формировании себестоимости готовой продукции. В результате, компании вынуждены поднимать цены. Впрочем, некоторые идут по другому пути - "оптимизируют" рецептуры материалов, увеличивая долю более дешевых компонентов. Более подробно об изменении котировок Л КМ и сырья для их выпуска читайте в каждом номере еженедельника "Хим-Курьер. Рынок ЛКМ".

Использование более дешевых сырьевых компонентов подтверждает тенденцию увеличения выпуска недорогих ЛКМ. В условиях финансовой нестабильности люди обращают внимание на краску дешевого сегмента. По разным оценкам, в 2014 году, равно как и в 2013-м, материалы сегмента "эконом" занимают на российском рынке порядка 65-70%. В 2015-м, вероятно, спрос продолжит смещаться в сторону дешевого низкокачественного материала во всех каналах сбыта. В том числе и в ритейле.

ДЕФИЦИТ ОПТИМИЗМА И ДЕНЕГ

Ожидания от 2015 года вселяют еще меньше оптимизма, чем в начале прошлого года. Потребление краски в России сократится, а достижение положительных результатов российскими лакокрасочными компаниями будет возможно только за счет сокращения доли продукции конкурентов. Конкуренция станет еще более жесткой. Многие игроки российского рынка считают, что хорошим результатом в 2015 году будет достижение показателей 2014-го.

Новый лакокрасочный сезон будет еще более сложным с финансовой точки зрения, поскольку рентабельность производства будет ниже. В банках растут проценты по кредитам, в целом в России отмечается дефицит финансовых средств. У предприятий нет возможности перекредитоваться по ранее действовавшим схемам. Таким образом, уже сейчас у многих компаний - серьезные проблемы с деньгами. Проблема неплатежей на рынке существовала и раньше. Однако в последнее время неплатежи приобрели массовый характер.

НЕ ИЗБЕЖАТЬ ПАДЕНИЯ В ДЕКОРЕ

На лакокрасочном рынке предпочтения и платежеспособность потребителей всегда были главными факторами. Если говорить о материалах декоративного и ремонтно-строительного назначения, то платежеспособность населения (основного потребителя в этом сегменте) снизится. Люди не получат бюджетной поддержки (индексация зарплат госслужащих заморожена, бюджетников - сокращена до 5,5%, что ниже инфляции, а рост пенсий ограничится уровнем инфляции). По итогам 2014 года инфляция составила 11,4%, а в 2015-м прогнозируется на уровне 12%. Потребление товаров не первой необходимости (к которым относится и краска) ожидает падение. Говорить о том, что оно будет профинансировано за счет сбережений не приходится, поскольку этот источник уже был исчерпан в 2014 году. Преобладание дешевых продуктов в объемах реализации сохранится.

ДЛЯ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОКРЫТИЙ ЕСТЬ ПРЕПЯТСТВИЯ

Ситуация в промышленном сегменте также не выглядит радужной. В I квартале 2015 года не предвидится улучшения финансово-экономического состояния промышленных предприятий по сравнению с IV-м 2014-го. При этом ожидается уменьшение общего объема инвестиций. Усилится влияние таких факторов как нехватка собственных средств и высокие процентные ставки по кредитам, а также доступность последних. Безусловно, программа импортоза-мещения будет способствовать увеличению доли отечественных материалов в промышленном сегменте, однако это не всегда возможно.

Уменьшение поставок продукции из-за рубежа также станет результатом удорожания импортной продукции из-за девальвации национальной валюты. Таким образом, в сегменте промышленных покрытий возможен рост. Однако большим препятствием использованию российских материалов вместо высокотехнологичных импортных может стать отсутствие отечественных научных разработок, сертификатов, гарантирующих качество, и низкий уровень доверия к отечественной продукции. Кроме того, на российском рынке ЛКМ негативно отразятся несовершенное законодательство, высокие тарифы естественных монополий и налоги.

Дополнительным фактором, сдерживающим потребление ЛКМ, станет их очередное удорожание. Хотя производители понимают, что это приведет к значительному снижению спроса из-за низкой платежеспособности потребителей, другого выхода у них нет. На фоне роста цен сырья уже в марте вероятно очередное повышение отпускных цен. Из-за девальвации рубля относительно доллара и евро себестоимость краски увеличилась, даже рост отпускных цен на 10-20% не смог ее компенсировать. Таким образом, производители будут вынуждены в очередной раз пересмотреть цены.

ОЧИЩЕНИЕ КРИЗИСОМ

В кризисные времена на рынке остаются наиболее эффективные производители, понимающие потребности клиентов и способные предложить продукты и решения, которые востребованы даже в сложившихся условиях. Рынок заставляет развиваться, работать с партнерами и предлагать им разные новинки, более выгодные условия сотрудничества, чтобы они не были заинтересованы в смене поставщика. Рост доверия потребителя к материалам - не просто стратегическая задача, а вопрос выживания российских производителей краски и отрасли в целом.


Выберите страницу: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]


Прокрутить старницу наверх Главная страница Наш e-mail

[ Главная ] [ Новости ] [ О компании ] [ Двуокись титана ] [ Координаты ] [ Карта сайта ]