Двуокись титана со склада в Москве
'Радиан'
'Угреша-Тур'
Группа компаний 'Радиан'
'Полигран-сервис'
О компании Поставка двуокиси титана Поставка железоокисных пигментов Поставка КМЦ(Карбоксиметилцеллюлозы) Наш адрес Группа компаний 'Радиан'
НОВОСТИ КОМПАНИИ "РАДИАН"
01.03.2017
Новость партнеров
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДИОКСИДА ТИТАНА: ВСЛЕД ЗА «ТИТАНИКОМ» ИЛИ НАВСТРЕЧУ НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ?

Юрий Иванов, консультант в области химической дистрибьюции

В течение всего 2016 г. различные эксперты сообщали о катастрофическом падении импорта в Россию пигментного диоксида титана. Приводились данные о сокращении импорта на 30% [1], 33% [2, 3], 36% [4] и даже на 41% [5].

Такое падение объяснялось продолжающимся общим кризисом в российской экономике, сокращением выпуска продукции, в которой традиционно используется диоксид титана (например, сокращением выпуска оконного профиля), удешевлением рецептур лакокрасочных материалов (ЛКМ) [3], переходом производителей на отечественное сырье [6] и ограниченным доступом предприятия «Крымский титан» к источникам сырья вследствие политических причин [5].

В то же время приводились данные о том, что, например, один из основных игроков на рынке пигментного диоксида титана — компания Chemours существенно увеличила [4] поставки в РФ (13,2 тыс. т за 11 месяцев 2016 г. в отличие от 10,6 тыс. т за весь 2015 г.) и достигла доли в 34% от общего объема импортированного в Россию пигмента. Также сообщалось, что вырос объем производства продукции в лакокрасочной отрасли [7], традиционно одном из основных потребителей пигмента. Противоречивые оценки объяснялись тем, что производство лаков и красок более не играет столь значительной роли в потреблении диоксида титана сколь, например, производство оконных профилей, и сокращение объемов последних перевешивает рост в производстве ЛКМ [2,3].

Попробуем несколько глубже проникнуть в недра рфициальных данных и разобраться, действительно ли российский рынок диоксида титана находится на пути к катастрофе масштаба «Титаника» или есть что-то, ускользающее от исследователя при поверхностном взгляде на таможенную статистику.

1. КОГДА ИМПОРТ — ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИМПОРТ?

Статистика импорта диоксида титана показывает, ?что действительно после трех кварталов 2016 г. им-Ипорт в РФ пигмента ТЮ2 сократился на 44%: с 57 тыс. т за 3 квартала 2015 г. до 33 тыс. т за тот же период 2016 г. (см. диаграмму 1).

Однако картина будет более полной, если отдельно рассмотреть импорт пигмента из Украины {табл. 1).

Из приведенной таблицы видно, что украинский диоксид титана, который составлял значительную часть импорта в предыдущие 3 года, в 2016 г. практически перестал ввозиться в Россию.

В то же время импорт диоксида титана из других I стран, за исключением Украины, в 2016 г. вырос по сравнению с 2015 г. по крайней мере на 11 % {см. диаграмму 2).

Таким образом, ситуация не только не выглядит ка-I тастрофичной, а, наоборот, свидетельствует о весьма позитивном развитии рынка.

Однако остаются вопросы: чем теперь замещен I украинский пигмент на российском рынке и почему об I этом сложно судить по таможенной статистике?

2. СУМЫХИМПРОМ: В ПОИСКЕ КЛИЕНТОВ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИИ

В предыдущие годы украинскую часть импорта пиг-I мента ТЮ2 в Россию делили предприятия «Крымский I титан» и «Сумыхимпром». В 2015 г. их доли состав-I ляли соответственно 16 тыс. т и 12 тыс. т. В одной из упомянутых уже публикаций [5] сообщалось о том, что производитель «Сумыхимпром» прекратил поставки на российский рынок и переориентировался на рынки в других географических точках.

Что при этом происходило с поставками «Крымского титана»?

3. НОВЫЙ СТАРЫЙ МЕСТНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

В России прежде не существовало собственного производителя диоксида титана, способного удовлетворять сколь-нибудь значимую часть нужд местных потребителей этого материала, хотя неоднократно сообщалось о том, что необходимые запасы сырья для этого имеются, а планы по строительству соответствующих производств обнародовались неоднократно [8-10].

После известных политических изменений предприятие «Крымский титан» оказалось на территории Российской Федерации и стало, таким образом, первым местным производителем пигментного диоксида титана. Данный факт, однако, не сразу нашел отражение в таможенной статистике, что можно видеть из данных по экспорту {табл. 2).

Поскольку собственного производства диоксида титана в России не было, не было и экспорта этого материала из России в 2013-2014 гг.

Затем экспорт неожиданно наблюдается в 2015 г., причем сразу на уровне серьезных объемов — 74 тыс. т!

Уже было отмечено, что «Крымский титан» теперь оказался на территории РФ, но вследствие чего наблюдался столь значительный экспорт, основная часть которого была направлена на Украину? Причем потом 16 тыс. т возвращались обратно в Россию?

Вероятнее всего, это можно объяснить тем, что в 2015 г. еще продолжали действовать прежние логистические и дистрибьюторские цепочки. На основе данных, приведенных в таблице 2, можно предположить,что в 2015 г. «Крымский титан» произвел 74 тыс. т пигментного диоксида титана, отправил 66 тыс. т на Украину и 8 тыс. т — в другие страны.

Из указанных 66 тыс. т, отправленных на Украину, 16 тыс. т затем поступили обратно в Россию уже как импортированный материал, а 50 тыс. т отправились, вероятно, частично украинским клиентам, а частично далее — через Украину в другие страны.

4. ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В 2016 г.?

Описанная выше российско-украинская схема полностью изменилась в 2016 г. Как уже было отмечено, «Сумыхимпром» прекратил поставки в Россию, но в то же время и «Крымский титан» прекратил поставки на Украину. Экспортная статистика свидетельствует о том, что после трех кварталов 2016 г. из России на экспорт в общей сложности было отправлено 27 тыс. т диоксида титана, при этом получателями были 42 (!) страны, а максимальное количество экспорта пришлось на Турцию — 60% (см. диаграмму 3).

А поскольку география экспорта в 2015 г. была значительно скромнее (13 стран), можно предположить, что производитель распространил большое количество пигмента для промышленных испытаний по всему миру, предполагая в ближайшем будущем серьезно заняться экспортом (см. диаграмму 4).

Текущие объемы производства на «Крымском титане» оценить непросто, однако, по оценкам издания «Коммерсант», в 2014 г. предприятие произвело 101 тыс. т продукта [11].

Как уже было отмечено выше, в 2016 г. производитель испытывал трудности с доставкой сырья через украинскую территорию. Но если предположить, что в 2016 г. производство сохранилось на уровне экспорта 2015 г. (74 тыс. т), разница между данным годовым и экспортным объемом 2015 г. даст представление о том, что на внутренний российский рынок поступило около 38 тыс. т.

Суммируя вкратце все вышесказанное, можно назвать следующие причины значительного падения импорта пигментного диоксида титана в Россию, наблюдавшегося в таможенной статистике:

1. Импорт из Украины, который в 2015 г. формально включал поставки с предприятия «Крымский титан», в 2016 г. прекратился.

2. Российские предприятия не перестали покупать пигмент, произведенный «Крымским титаном», но теперь эти поставки относятся к внутренней торговле и, соответственно, не учитываются таможенной статистикой.

3. Импорт из других стран вырос по крайней мере на 11%.

5. ЧТО В ПЕРСПЕКТИВЕ?

Расширяющаяся география экспорта, позитивные тенденции лакокрасочной отрасли и наблюдаемая общая экономическая стабилизация (прогнозируемый I рост ВВП в 2017 г., сокращение инфляции и т. д.) позволяют сделать следующие осторожные прогнозы:

1. Используя ценовые преимущества, обусловленные недавней девальвацией рубля, «Крымский титан» продолжит искать экспортные возможности для своего продукта, что уменьшит объемы, идущие на внутреннее потребление.

2. Поставки пигмента «Крымским титаном» напрямую российским производителям будут продолжать наталкиваться на логистические затруднения, пока не будет построен мост в Крым и не будет проложена железнодорожная магистраль в Россию в обход украинской территории.

3. Решив однажды прекратить поставки пигмента на российский рынок, предприятие «Сумыхимпром» вряд ли возобновит их в скором будущем.

4. Производство ЛКМ, о сокращении которого сообщалось по итогам 2015 г., постепенно переходит к стадии роста.

Все это является предпосылками для роста импорта пигмента диоксида титана в Россию в ближайшие годы.

Возможно, это звучит слишком оптимистично, но тем не менее очевидно, что до катастрофы масштаба «Титаника» далеко. Скорее, можно сказать, что у данного рынка впереди открываются новые горизонты.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Объем импортируемого диоксида титана в Россию упал на 30%; http://lkmprom.ru/news/obem-iniportiruemogo-dioksida-titana-v-rossiyu-upal.

2. Импорт диоксида титана в Россию сократился на треть; http://www.technohim.ru/events/11630.

3. Импорт диоксида титана в Россию сократился на треть; https://www.lkmportal.com/news/2016-12-06/12019.

4. Импорт диоксида титана в Россию сократился на 36% за одиннадцать месяцев 2016 года; http://www.mrcplast.ru/news-news_open-324121.html.

5. Резкое снижение импорта диоксида титана; http://www.oknamedia.ru/spage-publish/detail-44912/section-news.html.

6. Строительные компании переходят на российские материалы; http://lkmprom.ru/news/stroitelnye-kompanii--perekhodyat-na-rossiyskie-ma.

7. В стране растет потребление лаков и красок; http://lkmprom.ru/news/v-strane-rastet-potreblenie-lakov-i-krasok.

8. Титановый проект на базе Ярегского нефтетитанового месторождения (Коми) требует скорейшей реализации; http://www.infogeo.ru/metalls/news/?act=show&news=17200.

9. Новый завод построят в Усолье-Сибирском с помощью американских инвесторов; https://www.irk.ru/news/20100201/factory/?page=2?page=2?page=2?page=2.

10. СХК планирует создать СП для производства диоксида титана к 2017 г.; http://www.rosatom.ru/journalist/smi-about-industry/skhk-planiruet-sozdat-sp-dlya-proizvodstva-dioksida-titana-k-2017-g.

11. Предприятие двойного подданства; http://kommersant.ru/doc/2819955.


 
 Случайная новость || Cписок новостей

Выберите страницу: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]



Прокрутить старницу наверх Главная страница Наш e-mail

[ Главная ] [ Новости ] [ О компании ] [ Двуокись титана ] [ Координаты ] [ Карта сайта ]